11.4.7 Planification d'une succession — Aide mémoire

De : Agence de la consommation en matière financière du Canada

Examinez la liste de conseils ci-dessous. Décidez s'ils vous conviennent ou non, si vous prévoyez les suivre, ou si vous devez vous renseigner davantage. Cochez la réponse qui s'applique dans la colonne appropriée.

Planification d'une succession — Aide mémoire

	Fait	À faire	Me renseigner davantage	Ne m'intéresse pas
Faire un testament	Fait	À faire	Me renseigner davantage	Ne m'intéresse pas
Désigner les bénéficiaires des polices d'assurance	Fait	À faire	Me renseigner davantage	Ne m'intéresse pas
Planifier les funérailles	Fait	À faire	Me renseigner davantage	Ne m'intéresse pas
Payer les funérailles d'avance	Fait	À faire	Me renseigner davantage	Ne m'intéresse pas
Prendre une assurance vie pour couvrir les dépenses	Fait	À faire	Me renseigner davantage	Ne m'intéresse pas
Faire des dons avant de mourir	Fait	À faire	Me renseigner davantage	Ne m'intéresse pas
Commencer par dépenser l'épargne qui n'est pas à l'abri de l'impôt	Fait	À faire	Me renseigner davantage	Ne m'intéresse pas
Faire des cotisations finales à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER)	Fait	À faire	Me renseigner davantage	Ne m'intéresse pas
Prendre une assurance vie permanente comme placement	Fait	À faire	Me renseigner davantage	Ne m'intéresse pas
Mettre en place une entente de propriété conjointe	Fait	À faire	Me renseigner davantage	Ne m'intéresse pas
Créer une ou plusieurs fiducies	Fait	À faire	Me renseigner davantage	Ne m'intéresse pas
Prendre des dispositions en cas d'inaptitude	Fait	À faire	Me renseigner davantage	Ne m'intéresse pas

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Pour chaque conseil où vous avez coché À faire, fixez vous une date limite pour l'appliquer. Pour chaque conseil où vous avez coché Me renseigner davantage, déterminez où vous obtiendrez plus de renseignements et à qui vous poserez des questions.

Vous aurez besoin de l'aide d'un professionnel pour appliquer la plupart des conseils ci-dessus. N'hésitez pas à consacrer du temps et de l'argent pour planifier votre succession comme vous le souhaitez. C'est mieux que de laisser vos proches aux prises avec des problèmes difficiles à régler.

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Date de modification :: 2023-02-20