11.2.6 Résumé des principaux messages

• Si vous souhaitez gérer votre argent pour atteindre vos objectifs, commencez par préparer un bon plan financier.
• Pour préparer votre plan financier, il vous faut de l'information exacte sur ce que vous possédez, ce que vous devez, ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Vous avez aussi besoin d'information concernant vos assurances, l'impôt sur votre revenu et la planification de votre succession.
• Un bon outil de planification vous aide à élaborer votre plan financier et à le tenir à jour.
• Un plan financier évolue au fil du temps. Il change en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs. Vous devez donc le suivre de près et le mettre à jour régulièrement.

Vous trouverez un Plan d'action à la fin du module. Utilisez-le pour suivre de près vos progrès. Il vous indiquera la manière de procéder pour bien gérer votre planification financière. Il vous servira de carte routière pour votre itinéraire financier!